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      放棄幻想!不做冬儲!
      發布日期:2019/7/31 作者:

      一、大國博弈

      1、蘇聯解體后俄羅斯并沒有加入歐盟,它加入歐盟,歐盟誰說了算。因此,俄羅斯永遠也別想加入歐盟。

      2、美、俄博弈:俄羅斯吞并克里米亞觸及西方國家的底線,對俄羅斯的打壓和制裁會一直持續下去,而且對抗還會加劇。

      3、中美博弈:

      世界銀行、國際貨幣基金組織、亞洲開發銀行都是美國主導,中國沒有話語權,與中國的經濟體量不匹配。中國只有另起爐灶,成立亞投行,金磚國家開發銀行,并提出“一帶一路”建設,中國制造2025,以及原油期貨的推出并與黃金掛鉤等,從而動搖了美國的根基,因此中美貿易戰將是一個持久戰。

      二、市場供求關系的轉化

      (一)市場供給

      1、由于鋼廠在長時間在高額利潤的驅使下,僵死企業全部復產,沒有一家企業真正死掉(除渤海鋼鐵以外)。

      2、產能置換后電弧爐均全部投產。這也是供給側改革最大的后遺癥,而供給側改革最大的成功一是降低了企業的債務,二是環境得到了大的改善,三是產品質量得到了升級。

      3、長流程鋼廠加廢鋼增加的量遠大于以前的“地條鋼”。

      4、環保加碼后,企業加大對環保的投入,后期環保影響供給在逐步弱化,再加上經濟下行較嚴重,國家對環保有所放松,所謂不搞“一刀切”,其實質是為了保經濟的增長。

      (二)市場需求

       1、金融去杠桿,國家清理地方債,降低地方政府的債務杠桿,要求“中”字號企業每年的負債要下降1.5%。雖然中美貿易戰后,國家為了托底整個經濟,加大了對基建的投入,但又受地方債上限的限制。因此,很多基建資金還沒有到位,而基建用鋼量也只占35%左右。

      2、房地產:2015年底國家為了降低房地產的風險,出臺了一系列有利于房地產去庫存的刺激政策。

       3、土地:2018年土地流拍數量創近幾年的記錄,土地都沒人買拿什么開發,必然會導致對鋼材需求量的大幅下降,再加上房地產商對2019年都不看好。

       4、出口:若國內價格上半年比國際鋼價低太多,就會刺激出口。

       5、2019年國家宏觀政策將圍繞中美貿易戰而隨時調整。

      三、稅收政策的變化

      1、社保納入稅收征管、銀稅聯網、個人銀行賬戶的分類管理等將加重企業的負擔,中小民營企業難以生存。

      2、營業稅、增值稅、企業所得稅2019年人代會后可能應該會下調,從而增強市場的信心。

      四、對2019年市場的看法

          從2009年至2018年,歷史上三月份出現上漲只有兩次,一次是:2010年,是因為2009年四萬億投資的刺激。二次是:2016年,是因為2015年底很多鋼企因嚴重虧損被迫關停以及供給側改革,導致供給大幅減少而上漲。其余三至五月全是下跌。而2019年面臨供求大幅增加,需求減少的格局,而且還面臨中美貿易戰的悲觀情緒。2019年春節后的社會庫存和廠庫可能會創歷史新高,而且去庫存的時間會遠比2018年長,全年的低點可能會出現在3-5月,高點應在下半年。因此對2019年冬儲提出個人建議,僅供參考。

        1、放棄任何幻想不做冬儲,盡量零庫存過春節,對于被動冬儲的貿易商盡量與鋼廠談保價。

        2、5月份之前采取搬磚頭,明年上半年基建資金還是偏緊,鋼廠直供的模式不可持續,需要貿易商墊資,鋼廠的話語權就會降低,這時,搬磚出現虧損的可能性會比2018年小一些。

        3、不要認為3300、3400就較低,市場沒有最低只有更低,若下跌,成本重心也會下移,要重點關注價格大幅下跌時全國的短流程是否大面積停產。若出現停產,價格就很快見底企穩甚至見底。

       困中求變,嘗試從“經銷商”向“服務商”轉型接下來,我們要完成從鋼材經銷商向服務商的轉型。如今,市場環境已經發生了巨大的變化,未來“經銷商”的概念會逐漸淡化掉,大家都將搖身一變成為“服務商”,專注做平臺、做服務,搭建好廠家和終端方之間的橋梁,這才是生存之道。就像如今的淘寶、京東一樣,滿足他們雙方對倉儲、物流配送、結款等方面的需求。這一服務形態或能幫助終端方實現零庫存,降低至少一個百分點的成本。

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